光伏電站投資風險經驗交流

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  • 更新日期:2016-08-02
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今天也是受李總的委托,我替李總過來做光伏點投資中的風險交流。

這個課題名字起的很讓人比較驚訝,刀鋒上的舞蹈,光伏電站我想可能我們同仁對于光伏電站投資這塊也會遇到很多問題,我在這個行業已經做了8年多,早期我們可能很多企業發展跟愛康模式都是一樣的,我們早期都是做一些配件,主要以出口為主。下面我主要講三塊,一個收益的風險,第二選址的風險,我覺得這個可以歸納到收益的風險里面去,最后簡單介紹一下愛康。

項目風險時刻在我們身邊發生,比如在黃河灘區沒有經過黃委的批準,這個項目被叫停了,還有海堤項目和占用工業林項目走被叫停了。光伏行業手續比較多,想短期內把所有手續都辦完之后再開工,我覺得行業里沒有人會這樣做。

介紹一下選址的風險,專注于電站開發的各大公司都會碰到這樣的問題,我們早期更多是專注于西部地區,土地各方面都比較好,但是存在著的問題也比較嚴重,電站的建設電網的建設沒有像中東部這么好,就存在問題,現在很多西部地區可能大家都碰到這個問題,一些資源配套費,甚至要求產業落地一系列的問題,更多是地方經濟發展,就是說沒有更多的產業發展的時候,可能就把光伏發展當成一“個唐僧肉”,因為你必須或者說我們更傾向于在一類地區做電站,就迫不得已交一些資源補償費和搞一些設施配套,早期的話我覺得很多企業都會做一些嘗試,但是實際的配套也并不是那么明顯,后續很多地方都要求直接交一個保證金,你交錢了再談一下的合作。這塊對于我們開發來說,我覺得有一些影響。因為愛康目前電站持有更多還是集中在西部地區,目前我們在青海、新疆、甘肅,電站占到70%以上,我們也是跟各位同仁都比較糾結,這些地方光照比較好,但是也存在一些問題,最直接的問題是限頂的問題。像華北地區也開始限電,早期的限電,停留在關系好就停的少一點,現在都明文規定,限5%或者多少,實際情況是遠遠不止這么多。第二是消納的問題,很多電網光照比較好的地方,土地又比較好的地方,面臨接入的問題,存在消納的問題,消納不允許反送,導致這樣的項目沒有辦法開展。下面就是講一下土地這塊,我們也知道國內市場早期可能從金太陽開始做起來,我們也知道合適的土地,合適的接入,合適的成本土地資源,這樣的土地我覺得已經不存在了,所以現在就是說滿足接入,滿足國家土地、林業方方面面的要求地很難了,我們跑項目的話,經常會遇到這樣的問題,在國土那邊顯示是林地,導致沒有辦法使用這樣的土地。第三個土地的流轉,經過多次流轉的土地,很難知道當時流轉過來土地是干什么用的,甚至土地是流轉給幾個人,有幾千畝的土地,其中有一個人去世了,我們融資的時候也會碰到這樣的問題,需要流轉人簽一個同意書,就沒有辦法解決這個問題。第四是客觀環境,現在可能經濟形勢大家都比較清楚,光伏行業相對與實體制造來說是比較穩健投資行業,很多資金在進入,當然這個對我們專業光伏公司來說,我覺得這也是一個有一定的挑戰,可能和我們關注的點不一樣。

收益這塊分三塊和大家交流一下,第一是國家補貼政策的變化,補貼難落實,現在大家都在傳電價要調整,我覺得可能沒下來之前,我覺得這是大勢所趨,電價調整對我們光伏,個人覺得影響不是很大,大的是補貼難以落實,限電的情況比較嚴重,如果說限電跟補貼能夠及時到位的話,對我們這樣的行業影響有肯定是有,但不是那么多,電站建成可能是一年兩年之后,第一筆補貼才能落實,資金占有的成本可能更大一點。第二土地稅收相關政策,之前也有光伏企業同仁提到方方面面的稅,我覺得這個問題很嚴重,早期我做一個項目研發,在唐山看重一塊地,市區范圍內,土地接入方方面面都非常符合我的電站要求,但是有一個土地使用稅,必須要交,14元每平方米,我最后就放棄了,政府也沒有辦法幫企業減免這筆費用。第三是國家新出臺土地使用方面的政策,9月份九部委出了一個文件,對于未用地這塊,我們租賃可以使用,我們關注的是農業地,其中有一條是一般農業地按照建設用地管理,到底是怎么管理?我們目前了解到的是每個地方都沒有領會這個精神,都是等待解釋的細則,有的地方是增加一些費用,但是有的地方是說也不是,要按照建設用地來辦手續就是征地,這塊的費用就高了。還需要國家出臺一些更明確的政策,可能對于光伏項目下一步的推進,我覺得才比較好一點。國家不出細則的話,地方也很難幫助你操作,我覺得后續林光互補、農光互補是趨勢,地方很清楚我們的需求是什么,我覺得我們光伏電站更關心的是我們做的電站,農業這塊怎么做,做成什么樣,我想是很大的課題,或者說從政策層面來說沒有具體的量化標準,但是每個地方可能都是摸著石頭過河,導致農光項目建設比較好建,但是驗收是大問題。

在收益這塊更多是探討一個地方的收益,最直觀是一類地區、二類地區、三類地區是怎樣的,我們平時取得數據都是20年的平均數值,沒有考慮到環境逐步的惡化,我們以宜興為例,我覺得情況是非常嚴重。2011年日均達到4.62小時,2013年4小時,2015年3.78小時。近幾年霧霾嚴重,在電站最佳安裝請教下日均輻照時數逐年降低。在投資收益這塊,沒有環境的變化,導致我們收益發生了改變。

EPC這塊,因為光伏行業沒有更多的規范,我們覺得光伏行業也是所有發電行業里最簡單的一個發電行業,在施工過程中,我想各個電站的持有方也會碰到方方面面的問題,可能跟預期的想法不是很一致,一些細節的東西也不需要我去講,可能后續也有方方面面的同仁會展開來講這些東西。EPC建設的好壞對電站收益影響很大,剛才徐院長講電纜接頭這塊,我們也碰到這樣的電站接頭非常多,結果不做標識,我覺得風險特別大。第二空氣質量變差,組件清洗成本增加,目前我們在新疆清洗這塊占的比例比較高。第三綜合運維能力影響發電量,目前我們愛康也在專注做這塊,后續再跟大家做一個匯報。

這塊的話我更多是講愛康,既然發現了這么多問題,我們愛康一直比較穩健來進行一些光伏電站的投資,在投資決策過程中,我們也對我們項目評審可能要求也比較嚴格,目前我們可能更多是穩健的財經政策謹慎的投資策略和嚴格的風控體系。在苦練內功這塊,我們組織優化及人才培養,體系建設及管理固化,科技研發與產業調整。我覺得光伏界同仁跟我感受一樣,我們早期做一些配件,對于發電這塊關注的比較少,等外部環境不好的時候,我們一窩蜂干光伏,結果很多方面一些制度方方面面不是很健全,投建站的目的也不一樣,有的是拉主業,有的是做BT項目,甚至跟一些地方領導熟跑個路條,真正的電站持有方,我覺得本著25年的收益,我覺得可能如果是我們去跑項目建項目,我覺得早期不一定規范做這件事,但是等靜下心來關注是電站的風險、收益,一些體系建設、流程方面,更多是不能被動發現了一些問題,去整理這些問題,把這些問題進行歸納,形成每個企業的內部流程,我覺得每個企業都會做,但是我覺得我們愛康這塊個人覺得做的比較好。

我們愛康也發了一些公告,隨著國家的電改之后,我們做了一些互聯網平臺,后續我們會有更大的動作去做,還是要看功過,我講了也不算。光照的分析,國內數據我覺得收集的比較少,特別是有些氣象站,一些偏遠的地方,好的光照地方,氣象數據還是比較少的,跟它的經濟發展情況是匹配的,可能新疆那么大的編輯,氣象站沒有那么多,而且數據不是公開的,你要投項目還要買數據,更多的話我們取得光照的數據還是借于國外的數據。我剛才也講了,這些數據也沒有考慮到中國環境的變化還是比較大的。我跟我們技術人員探討,他們說去年查的光照和今年查的光照就是不一樣。這塊我們去投資的話,要想想這方面的影響,也要分析這些原因,當然我覺得國家發展綠色能源、新能源,我覺得未來會很好,但是投資要謹慎。第二是電站的質量管理,大多數電站的好壞都是通過第三方最終來評審一下,到底怎樣,其實我覺得可能因為沒有更多第三方關注過程中的一些事情,看完電站都是建好的電站,電纜什么東西都看不到,我覺得這塊國家或者說企業自己要有一些內部的流程,一些制度規范,這樣的話我覺得可能電站質量才會有一定的改變。第三是運維能力的提升,目前我們愛康是有專門的運維團隊,目前所有的電站業務是打包在中康下面的,我們后續肯定要進入運維市場,運維這塊的市場比較大,但是專業的運維公司運維團隊,應該說各個公司肯定都在做,但是目前形成自己的一些體系一些流程,或者說做一些擔保的話,我覺得目前可能還沒有去做一些承諾,我覺得這也跟我們電站質量確實有關系。第五是法律風險控制,有時候意想不到的一些問題都會發生,比如說黃委,在我們電站開發的時候可能初次接觸,我們想最主要的是土地手續辦下來,接入辦下來,指標拿到了,項目就差不多的,但是往往因為有一些環評、水保方方面面手續沒有辦到位,導致項目夭折,我覺得數量肯定比較少,未來大家都會想到,一開始能夠發現這個問題,我覺得很有必要,因為我也碰到很多項目,建了一半發現項目不能建了,一查是水源保護地,就要從新選址做。像一棵樹不長的地是國家工業林。我選了一塊地,什么樹也不長,國土顯示未用地,林業顯示是林地,而且是國家工業林,我把林業廳人叫過去,我說這個地很想用,但是手續辦不下來,只能選別的地,旁邊地長了很多樹,手續能辦,但是找來他們,他們說手續都不能辦,這是國家工業林。所以確實國土跟林業給我們帶來很多困擾,確實很多地不應該是林地但就是林地。第五地區GDP分析,目前我覺得我們這塊也是沒有過度依賴交納資源補償費,愛康目前這塊我覺得我們做的比較少,但是從個人來說,我覺得這個合理不合理,所有人都說不合理,但是要不要去做,我覺得最后可能都要被迫接受。最后一點是產業結構分析,光伏行業發展,各位都有體會,早期都覺得光伏這塊外部市場很大,結果出現了一些問題,我覺得我們配件這塊中國制造實力還是很強大的。間的一張圖,道出了我們項目開發這塊投資這塊要關注的五個問題,選地;規避辦法前期開發的手續風險;限電包括對限電的預判;指標分配情況,現在很多地方包括內蒙、甘肅這些地方指標分化有變化,有些地方可能已經不怎么發路條了,但是有些地方還是再招商還是規劃光伏產業園。牢抓政策,我們要了解地方度電補貼落實情況,限電不限電,這可能對于我們來說影響更大一點,因為國家的政策我們是改變不了,但是我們可以做一些預判。

愛康到今年年底我們持有的電站會超過1個GW。

我用周總說的話做最后的總結,“如果我們有吃的,有能源,還有錢,這個社會就和諧了。”我覺得做光伏這塊也是抱這樣的心態做,我們做的是事業,而不是產業。謝謝大家。

 
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